Обнаружено тело мужчины, обезображенное кислотой. Обратившись к книге Гриммов с описанием существ, Ник с Хэнком и Ву узнают, что имеют дело с очень опасным существом, тело которого покрыто кислотой. Под подозрением оказывается женщина, с которой погибший встречался перед смертью. Однако в квартире подозреваемой нет никаких следов пребывания женщины. Более того, там присутствуют только отпечатки мужчины, неоднократно задерживаемого за мошенничество. Джульетта помогает Шону открыть колдовскую книгу. Там Шон надеется найти средство от своих ночных кошмаров, а Джульетта - средство, чтобы снова стать человеком.