В колдовской книге Джульетта не находит ответов ни на собственный вопрос, ни на вопрос Шона. Ник рассказывает Хэнку правду про Джульетту. Тем временем в парке находят велосипедиста, отравленного редким ядом, присущим только нескольким животным, обитающим в тропиках. Ник с Хэнком подозревают, что к этому причастно существо. Монро и Розали начинают готовить противоядие. Тем временем в Портленд прибывает член королевской семьи принц Кеннет.