Мэр Ардена убит тупым предметом в собственном доме. Причём есть основание думать, что перед смертью он успел ранить преступника из дробовика. Подозрение падает на грабителя Билли Портера. Инспектор Марлоу обращается за помощью к Хэтэуэю - Портер когда-то был осведомителем Фрэнка и, возможно, тот догадывается, где Билли мог спрятаться. Хэтэуэй уверяет, что давно не видел парня и не может помочь. Однако, вернувшись в свой офис, Фрэнк обнаруживает там скрывающегося от полиции Билли...

К детективам приходит известная актриса Салли Бальтазар. Она планировала триумфальное возвращение на сцену с переписанной пьесой "Ромео и Джульетта". В её версии Джульетта не умирает, и, видимо, кому-то такое вольное прочтение классики показалось оскорбительным. Поэтому буквально на другой день на окнах номера актрисы появляется надпись "Умри, Салли, умри". А ещё через какое-то время во время спектакля Салли выпивает настоящий яд, подсыпанный преступником...

Деловой задержан. В отделении полиции Антон идет на сделку с начальником отдела Владимиром Викторовичем, пообещавшим беспрепятственный выезд из страны Деловому с сыном. Тем временем в поисках Риты и ученого бандиты выходят на Дениса и убивают его. Люди Делового добираются до дачи, где прячутся Рита и раненый Кормухин. На помощь снова приходит Тимур. Ночью из больницы неизвестные похищают маленького Сашу.

Муса, узнав о местонахождении Гены, сына Делового, приказывает привезти подростка к нему. Виза Кормухина одобрена. Рита связывается с немецким консулом и договаривается о встрече. Однако Тимур уверен, что немцы хитрят: им проще ликвидировать Риту и самим вывезти Кормухина из страны. И вскоре догадки следователя подтверждаются.

В воздушно-десантном полку "Южные" во время военных учений командир направляет в тыл "врага" три диверсионные группы. Выполнив задание, "Южные" должны вернуться в свою часть. Однако противник не спешит сдаваться и тоже нацелен на победу. Условия же выполнения задания максимально приближены к боевым.

Убит президент общества орнитологов. Некто выманил его ночью из дома, сообщив о месте нахождения редкой птицы. Полиция узнает, что жена ученого ждет ребенка от другого мужчины, что стало для убитого огромной личной драмой...

Владельцы сувенирного магазина Диана и Леон нанимают детективов для расследования дела их бывшей сотрудницы Лолы. Лола требует компенсацию за травму, якобы полученную на рабочем месте. Всё ещё больше усложняется, когда убивают Диану... От этого занимательного дела Фрэнка отвлекает некий Мартин Мэринер, утверждающий, что он его родной дядя. Однако Хэтэуэй непреклонен - нет у него никакого дяди! Или всё-таки есть?

18-летний Хемиш нанимает Хэтэуэя и Шекспир - парень уверен, что произойдёт убийство, и он будет в этом как-то замешан. Дело в том, что Хемиш - лунатик и часто не помнит, что делал в то или иное время. Он хочет, чтобы детективы присмотрели за ним пару дней - как раз тогда, когда будет проходить некая духовная практика под руководством его матери и отчима. Фрэнк и Луэлла под видом пары присоединяются к мероприятию. А на следующий день находят мёртвой Полли - маму одной из участниц практики и бывшего психолога Хемиша. Хуже всего то, что парень не помнит, как провёл эту ночь...

Николай продолжает оперативную игру с Даунингом и сообщает, что раскрыть секреты КГБ он готов только после переброски на Запад. Американцы передают Громову инструкции и назначают встречу. В Москву из США прибывает один из руководителей ЦРУ - Редфорд.

Громову удается убедить Редфорда в подлинности своих намерений. Он организовывает Громову нелегальный выезд из СССР. В последний момент руководство КГБ предлагает Громову продолжить игру и внедриться в разведку США. Понимая все последствия этой операции, Николай должен сделать нелегкий выбор...