Мэр Ардена убит тупым предметом в собственном доме. Причём есть основание думать, что перед смертью он успел ранить преступника из дробовика. Подозрение падает на грабителя Билли Портера. Инспектор Марлоу обращается за помощью к Хэтэуэю - Портер когда-то был осведомителем Фрэнка и, возможно, тот догадывается, где Билли мог спрятаться. Хэтэуэй уверяет, что давно не видел парня и не может помочь. Однако, вернувшись в свой офис, Фрэнк обнаруживает там скрывающегося от полиции Билли...