Ярцева проникает в Заброшенный дом и находит кристалл физика Филиппова, но бумаги попадают в руки Скорцени. В тетрадях описывается Апполионий - камень, который генерирует разрушительную силу. Фон Арденн требует от Скорцени найти камень. Ярцева попадает в засаду, но ее спасает Роза. Выясняется, что под псевдонимом "Роза" всё это время работал... Макс Ливиус. Штильман сообщает Бокию, что Ярцева провалила задание. Бокий приказывает убить Ярцеву.