На берегу реки обнаружен труп мужчины, из груди которого торчит нож с инициалами "ЛЗ". Участковый Тулов решает, что преступление совершил Зубов. Тулов обыскивает дом лесника и находит там паспорт на имя Николая Завьялова. Зубов подтверждает, что нож принадлежит ему, но не может объяснить, каким образом орудие убийства оказалось в груди у незнакомца. Его задерживают до выяснения обстоятельств. Друзья Зубова Дронов и Сивый начинают искать настоящего убийцу.