Военная драма по повести Александра Беляева "Тайна глухого леса". Шел четвертый год войны, осень, 1944 год. Команда советских разведчиков готовит крупное наступление. Им предстоит пройти через лес, в котором предположительно находятся вражеские формирования фашистов. Но угроза исходит не только от невидимого врага, затаившегося в темной чаще - банды полицаев всячески противодействуют операции. Разведчикам предстоит тяжелое испытание, не на жизнь, но на смерть.

Даунинг назначает Громову сеанс связи. Карпенко компрометирует Громова в глазах жены. В порыве ревности Наташа совершает необдуманный поступок...

Громов встречается с Артемом, между ними происходит драка. Даунинг выходит на контакт, оставив условный сигнал. Громов узнает, как Карпенко его "подставил". Отношения начальника и подчиненного становятся напряженными...

Николай продолжает оперативную игру с Даунингом и сообщает, что раскрыть секреты КГБ он готов только после переброски на Запад. Американцы передают Громову инструкции и назначают встречу. В Москву из США прибывает один из руководителей ЦРУ - Редфорд.

Громову удается убедить Редфорда в подлинности своих намерений. Он организовывает Громову нелегальный выезд из СССР. В последний момент руководство КГБ предлагает Громову продолжить игру и внедриться в разведку США. Понимая все последствия этой операции, Николай должен сделать нелегкий выбор...

Камышин продолжает расследование дела Нади Тороповой. Неожиданно Карина Айвазова соглашается на сотрудничество и сообщает Камышину, что последний раз видела Надю, когда та садилась в машину Красовского. Камышин подозревает, что Красовский и есть Алмаз. Камышин наносит визит Красовскому и дает ему понять, что знает об их связи с Надей Тороповой. Зина уговаривает Камышина прекратить скрывать их отношения и приглашает его в кафе. Красовский встречается с наемным убийцей и приказывает убрать Камышина.

Камышин продолжает расследование дела Нади Тороповой. Неожиданно Карина Айвазова соглашается на сотрудничество и сообщает Камышину, что последний раз видела Надю, когда та садилась в машину Красовского. Камышин подозревает, что Красовский и есть Алмаз. Камышин наносит визит Красовскому и дает ему понять, что знает об их связи с Надей Тороповой. Зина уговаривает Камышина прекратить скрывать их отношения и приглашает его в кафе. Красовский встречается с наемным убийцей и приказывает убрать Камышина.

Киллер убивает Красовского. Убийство Красовского поднимает шум в городе - он был советником мэра, крупной фигурой. Руководство требует найти убийцу. Все улики указывают на мужа Карины - Некрасова. Но Камышин уверен, что Некрасова подставили. У Некрасова есть алиби - он был у любовницы. Но любовница Полина не подтверждает его показания. Камышин допрашивает Полину, он уверен, что Полина врет по какой-то причине. Чего-то боится. Полина - воспитанница Сизова, уважаемого человека в Тишинске, бывшего спортсмена. Это человек, который есть в списке трех кандидатов на роль Алмаза. Посетив спортклуб Сизова, Камышин выходит на след националистической молодежной организации, состоящей из...

Киллер убивает Красовского. Убийство Красовского поднимает шум в городе - он был советником мэра, крупной фигурой. Руководство требует найти убийцу. Все улики указывают на мужа Карины - Некрасова. Но Камышин уверен, что Некрасова подставили. У Некрасова есть алиби - он был у любовницы. Но любовница Полина не подтверждает его показания. Камышин допрашивает Полину, он уверен, что Полина врет по какой-то причине. Чего-то боится. Полина - воспитанница Сизова, уважаемого человека в Тишинске, бывшего спортсмена. Это человек, который есть в списке трех кандидатов на роль Алмаза. Посетив спортклуб Сизова, Камышин выходит на след националистической молодежной организации, состоящей из...

Камышин находит человека, который был жестоко избит воспитанниками Сизова. Неожиданно на Камышина выходит Юргенс - он предлагает Камышину хорошую высокооплачиваемую работу и новую квартиру. Камышин отказывается. Он понимает, что Алмаз сменил тактику - пытается его подкупить. Зина сообщает Камышину, что она беременна. Камышин продолжает копать под сизовских парней и выясняет, что у тех есть тренировочная база в заброшенной военной части. Вместе с Баранниковым они проникают на базу и находят там националистическую литературу и склад оружия. Неожиданно "сизовские" приезжают на базу. Завязывается перестрелка, в которой Камышин ранит одного из парней. Раненый в перестрелке парень - друг сына...

Камышин находит человека, который был жестоко избит воспитанниками Сизова. Неожиданно на Камышина выходит Юргенс - он предлагает Камышину хорошую высокооплачиваемую работу и новую квартиру. Камышин отказывается. Он понимает, что Алмаз сменил тактику - пытается его подкупить. Зина сообщает Камышину, что она беременна. Камышин продолжает копать под сизовских парней и выясняет, что у тех есть тренировочная база в заброшенной военной части. Вместе с Баранниковым они проникают на базу и находят там националистическую литературу и склад оружия. Неожиданно "сизовские" приезжают на базу. Завязывается перестрелка, в которой Камышин ранит одного из парней. Раненый в перестрелке парень - друг сына...

В газете "Тишинский вестник" выходит статья, компрометирующая Аборина. Репутация и карьера Аборина и Камышина под угрозой. Аборина временно отстраняют от дел. Единственный, кто выступает в поддержку Камышина и его коллеги - это Сизов. Сизов делает Камышину последнее предложение: стать его сотрудником и бросить органы. Камышин отказывается. Тем временем сын Сизова Егор видит, что раненому товарищу все хуже и, несмотря на запрет Сизова-старшего, отвозит друга в больницу. Сизов-старший взбешен. Он забирает Егора. В машине между Сизовым и Егором происходит ссора, в результате которой Егор видит истинное лицо своего отца. Сизов старается спрятать Егора от всех. Камышин устанавливает слежку за...

В газете "Тишинский вестник" выходит статья, компрометирующая Аборина. Репутация и карьера Аборина и Камышина под угрозой. Аборина временно отстраняют от дел. Единственный, кто выступает в поддержку Камышина и его коллеги - это Сизов. Сизов делает Камышину последнее предложение: стать его сотрудником и бросить органы. Камышин отказывается. Тем временем сын Сизова Егор видит, что раненому товарищу все хуже и, несмотря на запрет Сизова-старшего, отвозит друга в больницу. Сизов-старший взбешен. Он забирает Егора. В машине между Сизовым и Егором происходит ссора, в результате которой Егор видит истинное лицо своего отца. Сизов старается спрятать Егора от всех. Камышин устанавливает слежку за...

Камышину и Аборину удается доказать, что статья с компроматом в газете - фальшивка. Их оправдывают. Все нити ведут к Сизову, Камышин почти уверен в том, что именно он и есть Алмаз. Камышин наносит визит Сизову, будучи уверенным в том, что поймал Алмаза, но Сизов кончает жизнь самоубийством чуть ли не на глазах Камышина. Зина в результате несчастного случая теряет ребенка. Отношения Камышина и Зины дают трещину.

Камышину и Аборину удается доказать, что статья с компроматом в газете - фальшивка. Их оправдывают. Все нити ведут к Сизову, Камышин почти уверен в том, что именно он и есть Алмаз. Камышин наносит визит Сизову, будучи уверенным в том, что поймал Алмаза, но Сизов кончает жизнь самоубийством чуть ли не на глазах Камышина. Зина в результате несчастного случая теряет ребенка. Отношения Камышина и Зины дают трещину.

К Камышину попадают документы, связанные с финансовыми проверками деятельности фонда Агишева. Их предоставляет новый сосед Камышина - Власов, бывший оперативник. Но главное, что в деле Агишева появляется бывшая жена Камышина Ольга. Именно на ее имя записаны дочерние предприятия Агишева. Сама Ольга ничего не знает. В последний момент Агишев исчезает, сбежав из-под носа Камышина. Камышин мучительно пытается понять, что связывало Красовского, Сизова и Агишева. Камышин изучает материалы Власова и понимает, что Агишев может быть Алмазом. Весь город принадлежит ему в буквальном смысле.

К Камышину попадают документы, связанные с финансовыми проверками деятельности фонда Агишева. Их предоставляет новый сосед Камышина - Власов, бывший оперативник. Но главное, что в деле Агишева появляется бывшая жена Камышина Ольга. Именно на ее имя записаны дочерние предприятия Агишева. Сама Ольга ничего не знает. В последний момент Агишев исчезает, сбежав из-под носа Камышина. Камышин мучительно пытается понять, что связывало Красовского, Сизова и Агишева. Камышин изучает материалы Власова и понимает, что Агишев может быть Алмазом. Весь город принадлежит ему в буквальном смысле.

Агишев отрицает, что он Алмаз, но соглашается рассказать Камышину все, что знает об Алмазе. Ночью Агишева убивают прямо в камере. Таинственный Алмаз убирает всех, кто может что-то о нем знать. Камышин в тупике. Он продолжает тянуть за единственную оставшуюся ниточку - ищет Надю Торопову, но безрезультатно. Неожиданно Аборин и Камышин выясняют, что Агишев, Сизов и Красовский были друзьями детства и проходили вместе по уголовному делу об убийстве. И был у них еще и четвертый друг - Круглов, муж Ольги.

Агишев отрицает, что он Алмаз, но соглашается рассказать Камышину все, что знает об Алмазе. Ночью Агишева убивают прямо в камере. Таинственный Алмаз убирает всех, кто может что-то о нем знать. Камышин в тупике. Он продолжает тянуть за единственную оставшуюся ниточку - ищет Надю Торопову, но безрезультатно. Неожиданно Аборин и Камышин выясняют, что Агишев, Сизов и Красовский были друзьями детства и проходили вместе по уголовному делу об убийстве. И был у них еще и четвертый друг - Круглов, муж Ольги.

Камышин арестовывает Круглова. Но у него нет улик, нет и доказательств вины. Вскоре сотрудники отделения вынуждены отпустить Круглова, который спешно улетает в Испанию. Камышин кидается в погоню, но опаздывает. Обстоятельства, связанные с близким концом матери, заставляют Круглова вернуться в Тишинск, где его ждет Камышин для финальной схватки. Камышин избавляет город и собственную семью от криминального "хозяина", теперь у него есть шанс начать отношения с Ольгой сначала.

Камышин арестовывает Круглова. Но у него нет улик, нет и доказательств вины. Вскоре сотрудники отделения вынуждены отпустить Круглова, который спешно улетает в Испанию. Камышин кидается в погоню, но опаздывает. Обстоятельства, связанные с близким концом матери, заставляют Круглова вернуться в Тишинск, где его ждет Камышин для финальной схватки. Камышин избавляет город и собственную семью от криминального "хозяина", теперь у него есть шанс начать отношения с Ольгой сначала.

Гражданская война в России. Сибирь под покровительством отрядов Колчака. Белые берут в плен группу красноармейцев. План белогвардейцев - каждый десятый должен быть расстрелян - не срабатывает, красные сбегают и захватывают в плен белого офицера. У пленного красноармейцы выясняют, что белые ожидают пароход с оружием и боеприпасами, который должен вот-вот прийти. Красные решают перехватить пароход, и отбуксировать его в свой тыл. Но как это сделать, находясь в окружении врагов?