Фильм 3-й - "Восточный рубеж", 1-я 2-я серии.Действие фильма происходит в 1929 году на советско-китайской границе. Чекистка Ольга Анисимова, проникшая в белогвардейский центр в Харбине, и пограничник Алексей Могилов предотвращают ряд провокаций на КВЖД, раскрывают заговор белокитайцев и белогвардейского центра в Харбине.Фильм 4-й - "Красный песок", 1-я и 2-я серии.Действие происходит в начале тридцатых годов в Средней Азии. Начальник пограничного отряда Гамаюн приезжает в Туркестан, чтобы уничтожить последнее крупное формирование басмачей - банду Мумин-бека.

Экранизация повести В. Тендрякова "Не ко двору". Герой фильма - механизатор Федор, первый парень на деревне. После женитьбы он перебирается в дом к супруге, и очень скоро начинает задыхаться в мещанском мире родителей жены. Зажиточные старики для него - чужая родня. Они начинаются вмешиваться в жизнь молодых. к тому же Федор, настоящий комсомолец, не может примириться с затаенной ненавистью родителей ко всему коллективному. Юноша все чаще начинает ссориться с женой, и когда жизнь становится невыносимой, покидает дом.

Советский кинофильм по мотивам русских народных сказок. Молодая девица Василиса безответно влюблена в первого парня на селе Ивана. Однажды девушка получает подарок Черного колдуна - волшебное свадебное платье. Надев то платье, Василиса может загадать любое желание и оно исполнится. Так случилось, что поводом для ее пожелания стала ревность - увидев своего возлюбленного в окружении других девушек, Василиса пожелала ему никогда ни на кого больше не посмотреть. Так неразумная девица ослепила парня. Теперь, чтобы исправить свою ошибку, она должна пройти тяжкие испытания, только выдержав которые, Василиса сможет вернуть любимому возможность видеть.

Павел Голиков - талантливый инженер, работающий в НИИ в чисто женском коллективе. Ему немного за сорок, но он удивительно робок и неопытен в общении с противоположным полом, поэтому до сих пор холост. Родители Павла тщетно пытаются познакомить сына с незамужними дочерьми подруг. И тут внезапно в столицу приезжает двоюродный брат Павла - Гена. Веселый и бесшабашный мужчина решается взяться за обустройство личной жизни брата. Переодев Павла по моде, они отправляются на прогулку по городу. По пути Гена и Паша знакомятся с девушками, используя одну единственную фразу: "Где находится нофелет?" (то есть "телефон").

Фильм рассказывает об одной из операций советской контрразведки "СМЕРШ", которая началась в 1944 и завершилась в 1947 году. Это было смертельное противостояние советской контрразведки и западных спецслужб, продолжавшееся и после разгрома фашистской Германии.