Музыкальная комедия по повести английского писателя Джерома К. Джерома "Трое в лодке, не считая собаки". Три достопочтенных джентльмена решают разнообразить свой досуг и отправиться в путешествие на лодке. Договорившись, что прогулка будет чисто мужской, без общества прекрасных дам, друзья, захватив с собой лишь пса Монморенси, решительно пускаются в заявленную авантюру, на встречу приключениям, которые они собираются пережить с чисто английским хладнокровием. Двухсерийная комедия стала для актера Андрея Миронова настоящим бенефисом - им было сыграно шесть персонажей.

Таинственный "морской дьявол" появился у берегов Аргентины. Жители в ужасе, но хладнокровный владелец артели Педро Зурита не привык отступать. Он приказывает поймать монстра и заставить работать на себя. Загадочное существо - не кто иной, как двоякодышащий юноша Ихтиандр, результат экспериментов с пересадкой органов доброго доктора Сальватора. Он вырастил чудо-человека как собственного сына, но Ихитиандр мало знаком с цивилизацией. Общению с людьми он предпочитает дружбу с дельфинами... Впрочем, мнение юноши способно изменить сильное чувство: как-то раз он спасает выпавшую за борт девушку и влюбляется в нее.

В вечернюю школу приходит новый учитель Нестор Петрович Северов (Михаил Кононов): молодой, неопытный, но очень душевный человек. Его ученики чрезвычайно своеобразны: супружеская пара, папа с дочкой, одинокий романтик, хулиган, комсомолец-активист. В этом замечательном классе Нестор делает свои первые учительские успехи.

1-я серия - "Огнем крещённые".Идёт 1942 год. В Шантаре на складе снарядов случается пожар, при тушении которого погибает Антон Савельев. Иван и Семён Савельевы вместе попадают на фронт в танковую бригаду. В первом же бою их экипаж подбивает пять вражеских танков. Фёдор Савельев, окончательно запутавшись в жизни, уходит на фронт. Воинская часть, куда он попал, терпит в бою поражение. Фёдор сдаётся в плен.2-я серия - "Опаленная любовь".На передовой во время затишья Семён знакомится с Ольгой Королёвой - связной партизанского отряда, на глазах которой немцы убили мать. Кирьян Инютин, лишившись на войне обеих ног, пытается в госпитале покончить с собой. Фёдор попал в плен к немцам и стал...

1-я серия - "Огнем крещённые".Идёт 1942 год. В Шантаре на складе снарядов случается пожар, при тушении которого погибает Антон Савельев. Иван и Семён Савельевы вместе попадают на фронт в танковую бригаду. В первом же бою их экипаж подбивает пять вражеских танков. Фёдор Савельев, окончательно запутавшись в жизни, уходит на фронт. Воинская часть, куда он попал, терпит в бою поражение. Фёдор сдаётся в плен.2-я серия - "Опаленная любовь".На передовой во время затишья Семён знакомится с Ольгой Королёвой - связной партизанского отряда, на глазах которой немцы убили мать. Кирьян Инютин, лишившись на войне обеих ног, пытается в госпитале покончить с собой. Фёдор попал в плен к немцам и стал...

1-я серия - "Огнем крещённые".Идёт 1942 год. В Шантаре на складе снарядов случается пожар, при тушении которого погибает Антон Савельев. Иван и Семён Савельевы вместе попадают на фронт в танковую бригаду. В первом же бою их экипаж подбивает пять вражеских танков. Фёдор Савельев, окончательно запутавшись в жизни, уходит на фронт. Воинская часть, куда он попал, терпит в бою поражение. Фёдор сдаётся в плен.2-я серия - "Опаленная любовь".На передовой во время затишья Семён знакомится с Ольгой Королёвой - связной партизанского отряда, на глазах которой немцы убили мать. Кирьян Инютин, лишившись на войне обеих ног, пытается в госпитале покончить с собой. Фёдор попал в плен к немцам и стал...