Эллиотт Блейк утверждает, что является телепатом. Он вступает в сговор со своим коллегой Дайсоном, фокусником и разоблачителем мошенников. С его помощью он убеждает представителей правительства США в своем "чудесном даре" и необходимости его финансирования. После того как фальсификация удается, Блейк убивает Дайсона, отрубив ему голову при помощи гильотины. Коломбо должен раскрыть это убийство раньше, чем Блейк изменит личность и скроется от правосудия...