3-я серия - "Канун Святого Иоанна". В окружном совете Кэмблфорда проводится экстренное совещание, в котором участвуют священники. На повестке дня - обсуждение сообщества ведьм и колдунов, устраивающих свои празднества в местных лесах. И, похоже, практически все, кроме отца Брауна, настроены против этих людей. Более того, Браун приглашает на ужин колдуна Юджина Боуна и его жену Селину Кроу. А вскоре в лесу находят тело женщины, которую считали одной из ведьм. 4-я серия - "Шедвурский циклон". Молодой боксер-любитель Джеб Корниш одерживает свою первую большую победу. Это злит Роя Томкинса, ведь таким образом Джеб занял его место, и теперь уже новичка, а не его, приглашают на престижные бои....