Морс переживает глубокую личную трагедию из-за самоубийства племянницы Мерилин Гаррет. Морс был очень привязан к Мерилин, надеясь, что та преуспеет во всем, что у него самого в жизни не получалось. Пока Морс пребывает в отпуске по семейным обстоятельствам, Льюис готовится к экзаменам на чин инспектора, будучи временно переведен под команду типичного служаки-буквоеда, старшего инспектора Холройда. Подчиненные Холройда расследуют дело о смерти молодого человека, который прогуливался в железнодорожном туннеле и попал под поезд. Когда Морс с Льюсом воссоединяются, они находят нечто общее в этих двух делах.