Необычное трио - следователи Анна и Вадим, а также театральный режиссер Карманов - расследуют загадочные преступления. Карманов убежден, что все возможные сюжеты уже были описаны - в пьесах Шекспира, в произведениях Гоголя, в сказках... И чтобы найти убийцу, надо всего лишь понять, с каким из вечных сюжетов столкнулись сыщики. Поскольку Карманов - убежденный домосед, практическая сторона расследования ложится на плечи Анны и Вадима. Они служат источниками информации для режиссера, ищут и задерживают подозреваемых.

Основные события фильма происходят в Лондоне в 1888 году. В фильме переплетаются две сюжетные линии. К Шерлоку Холмсу приходит девушка по имени Мэри Морстен, которая просит его и доктора помочь в разгадке получения ею ежегодно по жемчужине и помочь в поиске её отца, пропавшего много лет назад. Холмс и Ватсон не отказывают ей в помощи и выясняют, что мисс Мэри является наследницей огромного состояния, на которое претендуют также сыновья майора Шолто и каторжник-инвалид Джонатан Смолл.В ходе расследования дела о сокровищах Агры, Холмс и Ватсон вспоминают о другом деле, которое Холмс расследовал раньше. К Шерлоку Холмсу под чужим именем приходит король Богемии, который ведёт себя сперва...

Алёшка Левшин намерен всю жизнь прожить в колхозе и стать первоклассным трактористом. Но из-за возраста - ему всего пятнадцать - героя не берут работать на эту должность. Тогда Алёшка делает ход конем и меняется документами со старшим товарищем - прицепщиком Колькой, который мечтает о беззаботной жизни в городе. По документам друга Алёшка поступает в училище механизаторов, где получает диплом с отличием. В основу картины легла повесть Михаила Жестева "Приключения маленького тракториста".

Сюжет фильма разворачивается во время судебного процесса над военным преступником, который происходит в южном провинциальном городе. Бывший начальник зондеркоманды Берг обвиняется в содействии фашистам. Против Берга выступает Нина Семенова - военный врач и свидетельница всех преступлений. Она дает показания так же против Юрия Золотицкого, который в самом начале войны оказывал услуги немцам. В процессе расследования на суд выносятся все более и более ужасные преступления против человечества. В актерском составе фильма "Государственный преступник" задействованы звезды советского экрана - Александр Демьяненко, Клара Лучко, Бруно Фрейндлих и другие.

1-я серия. Молодой плотник Василий Чапаев влюбляется в служанку из трактира Настю. Хозяин трактира тоже настойчиво добивается своей работницы. В завязавшейся драке Василий проламывает трактирщику голову и пускается с Настей в бега. Они плывут вниз по Волге на лодке и пытаются заработать хоть что-то на еду. Наступают первые холода, Настя тяжело заболевает...2-я серия. Чапаев возвращается в родное село и женится на дочери мельника Пелагее. В 1914 году его, отца троих детей, забирают на Первую мировую войну. Поручик Мальцев с солдатами отправляется за "языком". По дороге он ссорится с Чапаевым. На обратном пути Мальцева ранят, Василий несет его к своим. Получив отпуск, он едет домой...