Два друга-авантюриста Илья и Юрий промышляют тем, что разводят бизнесменов и чиновников на деньги. Но однажды Илья, выросший в детдоме и мечтающий о большой дружной семье, решает завязать с криминальным бизнесом и жениться на милой девушке Маше. Юрий уговаривает друга на последнее дело, которое сводит Илью с другой милой девушкой - Аней...

"Рано утром" - киноповесть о брате и сестре, Алеше и Наде, которые рано остались сиротами, один на один столкнувшись с неизвестностью огромного мира. Взрослые, которые решают их судьбу, мало думают о самих детях, беспокоясь лишь о том, чтобы брат и сестра побыстрее оказались под государственным обеспечением. Но на помощь детям приходит старый друг их отца. Он помогает Алеше оставить сестру, не позволив ей отправиться в детский дом, и становится наставником и другом для сирот. Именно благодаря поддержке этого доброго человека, дети выросли добрыми и открытыми этому миру.

На глазах у инспектора стреляют в обладающую мировой славой валлийскую оперную певицу Глэдис Проберт. Морс - один из горячих поклонников ее таланта. Покушение произошло во внутреннем дворике одного из колледжей Оксфордского университета, во время ежегодной процессии, сопутствующей присуждению почетных ученых степеней. Морс связывает его с убийством журналиста-фрилансера Невилла Гримшоу, специализировавшегося на журналистских расследованиях. Убитый писал о местном предпринимателе Эндрю Байдоне, пожертвовавшем крупную сумму на постройку здания для одного из университетских колледжей. А певица в момент выстрела находилась рядом с Байдоном. Не ему ли предназначалась пуля, доставшаяся певице?

Александра - учительница, Евгений - летчик. Их случайная встреча вскоре переросла в глубокое чувство. У Александры есть сын Саша, а у Евгения - дочь Женя. Пара знакомит детей, и они прекрасно находят общий язык. Сашку не может не впечатлить мужественная профессия летчика Евгения. А Женечка получает от Александры добро и нежность, в которых так нуждается. Все шло отлично, пока не появилась мать Жени, бывшая жена летчика. Как объяснить дочке, почему мать считалась мертвой? И Евгений считает, что теперь у них с Александрой нет счастливого будущего...

1-я серия.1997 год. Провинциальный город. Капитан милиции Алексей Колганов живет с женой Альбиной и шестью дочками. Альбина опять ждет ребенка и очень надеется, что, наконец, родится мальчик. Живут трудно, бедно, но счастливо и в любви. Ютиться ввосьмером в крохотной квартирке в бараке непросто. Колганов пытается обращаться и к своему начальству, и к районному, но все безрезультатно. Ни заслуги в Афганской войне, ни ордена и ранения не действуют на органы власти. И тут Алексею подворачивается высокооплачиваемая работа...2-я серия.Алексей выполняет намеченную операцию. Он уверен, что его никто не видел. Друг Дмитрий благодарит за работу и вскоре обещает отдать деньги. Но неожиданно в...