"Король шантажа". Чарльз Огастас Милвертон - самый известный лондонский шантажист. За огромные деньги он предлагает своим жертвам выкупить доказательства их добрачных и внебрачных связей. Так случается и с леди Евой Брекуэлл накануне свадьбы. Боясь разрушить свою жизнь, леди Ева обращается за помощью к Холмсу и Ватсону. "Смертельная схватка". Доктор Мориарти устраивает настоящую охоту за гениальным сыщиком, который перешел ему дорогу. Холмс мужественно сражается с бандитом, но срывается в пропасть. Все уверены, что Шерлок погиб.