1925 год. В СССР - НЭП, в США - "сухой закон". Мафия подпольных торговцев спиртным из Чикаго разыскивает "предателя" Мика Нича - Микиту Ничипорука. Тот сбежал в Одессу и организует там доставку спиртного из России в США. За ним посылают киллера Поллака, который под видом профессора-энтомолога, следующего на Суматру ловить бабочек, появляется в Одессе. Но к тому моменту его уже накрыла...

Во время обеда сэр Бассед показывает гостям приобретение для своей коллекции - африканский тотем. Стефани Бинк уверена: тотем приносит несчастье, и его надо срочно вернуть прежнему владельцу. Эту проблему должен решить Берти. В случае неповиновения Вустера, Стефани грозит расстроить свадьбу Мадлен и ее жениха Гасси. И тогда жениться на Мадлен придется Берти...

Двадцатые годы. Времена НЭПа. Студента Одесского музыкального техникума Костю Иванова увлекает новое направление в музыке - джаз. За это увлечение его, комсомольца, выгоняют из техникума, предлагая на выбор - учёба или любимая музыка. Константин выбирает джаз. Костя хочет создать свой джаз-банд. По объявлению к нему приходят два друга-музыканта - Стёпа и Жора. Стёпа играет на...

В газете заштатного городка помещено странное объявление об убийстве, которое должно состояться в Литл-Пэддоне в семь часов вечера. Также добавлено, что на нем могут присутствовать друзья и знакомые. Жители городка недоумевают - что бы это значило? Одни думают, что это приглашение на вечеринку с дешевым угощением, другие - что глупая шутка. Но в назначенный час убийство все-таки...

Аня возвращается в родное село из детдома, куда попала после смерти матери. Она приезжает к старшему брату, которого долгие годы не видела. Но в собственном доме оказывается лишней: у брата своя семья, и Аню никто не ждал. Вскоре выясняется, что богатый фермер Юмашев - Анин отец. Когда-то он бросил ее мать и теперь, раскаявшись, решает наверстать упущенное отцовство. Неожиданно...

Племянник Лены находит у себя во дворе клад - старые американские банкноты. Лена просит Саню помочь с их реализацией, взамен предлагая... воссоединение семьи. Но пустяковое, казалось бы, дело оборачивается серьезной опасностью для жизни Саниных близких...