"В обнаженном виде". Абигаль Танстоун находят задушенной в саду. При осмотре ее вещей Мердок обнаруживает фотографии, на которых девушка снята обнаженной. И не только Абигаль! Здесь есть фотография обнаженной Салли Пендрик, жены одного из богатейших людей Торонто... Удается установить, что использовали фотоаппарат редкой марки, и принадлежит он фотографу Коллину."Эффект Тесла". Мистер Гарбот погибает в своей комнате от ожогов, но в доме не было пожара, и его комната была закрыта изнутри. Ученый-изобретатель, с которым работал погибший, рассказывает, что они проводили эксперименты с микроволнами, способными действовать на расстоянии и сжигать любые предметы. Тем временем в Торонто собрались международные авантюристы, которые хотели бы заполучить для своих стран такое оружие.