На ежегодном любительском шоу иллюзионистов во время трюка "Комната смерти" погибла ассистентка мага Джин Уоилбекер. Черный ящик с множеством клинков оказался неисправным. Барнаби выясняет, что на некоторых клинках обнаружено неизвестное вещество, оказавшееся сильным токсином, который выделяет кожа лягушек. При попадании токсина на порез или царапину наступает мгновенная...