"Кровь и циркачи".Произошло чрезвычайное происшествие: из местного цирка бежал тигр. Дрессировщица погибла. Тигр застрелен полицейским. Доктор Огден, производя вскрытие животного, определило, что тигр был голоден. Кто-то спланировал гибель дрессировщицы."Будущее несовершенно".Попав случайно на собрание интеллектуальной элиты города, Мердок узнает, что в Торонто действует Общество евгеников. Их цель создать людей высшего типа. Внезапно ход собрания прерывается неприятным событием: собака приносит на лужайку человеческие останки. Вскоре к Мердоку обращается дочь адвоката Линуса Малинга. Её отец пропал. До своего исчезновения он говорил, что собирается выйти из общества.