9-я серия. Мишка перехватывает шхуну и забирает драгоценности. Он должен один появиться в оговоренном с Ржевским-Раевским месте и передать ему деньги. Однако когда Япончик приезжает туда со своими людьми, он натыкается на засаду, которую устроили Осиа Тоа и полицейские. В кустах за операцией наблюдает Акула. Начинается перестрелка. Тор ранен. Ржевский-Раевский убегает с деньгами, не оставив Мишке обещанную половину... 10-я серия. Мишка переходит на сторону красных. В городе устанавливается власть большевиков. Революционеры добираются до домов Аверманов и Винницких. Мишка говорит Гершу о том, что красные еще хуже полиции: сажают за решетку даже за кражу курицы. Герш отправляется к Стоцкому, чтобы договориться об освобождении из тюрьмы невиновных. Разговор не клеится, и Стоцкий отдает приказ убрать Герша.