1-я серия.Во время операции в одном из модных клубов Санкт-Петербурга следователь отдела по борьбе с распространением наркотиков Тимур Громов задерживает несовершеннолетнего Гену с партией неизвестных препаратов. Выясняется, что подросток - сын Антона Делового, одного из криминальных авторитетов города. Однако в виду юного возраста парня полицейские вынуждены его отпустить. Через несколько дней в школе, где учится сын Громова, Саша, Тимур пытается взять Гену с поличным. Парень пытается сбежать и стреляет в жену Громова. Сашка, на глазах которого убивают мать, перестает говорить... Тем временем хэдхантер Рита Орлова уговаривает очередного гениального ученого сотрудничать с известной британской компанией.2-я серия.Деловой, узнав об убийстве женщины, отправляет сына в деревенскую глушь. По неизвестной причине Тимура отстраняют от дела. Следующим, кого должна завербовать Рита, становится химик Иван Кормухин. Именно он, изобретая лекарство от рака для больной сестры, по просьбе Антона Делового снабжает его изобретенным составом. Химик не догадывается, что порошок, который Деловой якобы поставляет немецким ученым для изучения, на самом деле используется как наркотик.