Близнецы Виола и Себастьян были разлучены после кораблекрушения. Пучина разлучила брата с сестрой. Девушка попала в страну Иллирию, встретила и полюбила герцога Орсино. Чтобы быть ближе к избраннику, она переоделась в мужчину и поступила на службу к герцогу под именем Цезарио. Доверяя своему новому слуге, Орсино советуется с ним насчет любви к красавице Оливии, но девушка...