Элла - общительная и веселая девушка. Но при рождении она получила от крестной феи необычный "подарок" - дар повиновения. Что бы ей не сказали сделать, она тут же выполняет. Послушная Элла никому не может отказать, но до поры до времени об этой особенности знают только ее близкие. А когда отец девушки, овдовев, приводит в семью злую мачеху, жизнь девушки становится невыносимой. Коварные сестрицы Хэтти и Оливия, прознав про особенности безотказной Эллы, начинают вовсю пользоваться ее невыгодным положением. Заколдованная Элла отправляется на поиски феи, которая наслала на нее чары, чтобы избавиться от своего проклятья.

Кошмары бывают разные. Вечно голодные оборотни, плохо воспитанные зомби, агрессивные садовые гномы и даже гигантский неуравновешенный снежный человек. Все эти фантастические монстры и монстрики многие годы магическим образом удерживались на страницах знаменитых бестселлеров "Ужастики", пока по воле случая их не выпустили на свободу в реальный мир.

Однажды на Патриарших прудах происходит разговор между тремя собеседниками: председателем правления МАССОЛИТа по фамилии Берлиоз, молодым поэтом Бездомным и неким загадочным иностранцем. Речь идет о религии, вере и истине, и каждый из собеседников излагает свою позицию: Берлиоз отстаивает атеизм, молодой поэт проявляет скептицизм, а иностранец озадачивает обоих рассказываемыми историями. В конце концов, он предсказывает обоим недалёкое будущее и исчезает. Берлиоз и Бездомный вскоре убеждаются в его правоте...

Преследуя якобы иностранного шпиона, молодой поэт переживает много необычайного и в результате своих поисков оказывается в психиатрической лечебнице. Тем временем иностранец, за которым охотился Бездомный, заключает с директором театра "Варьете" контракт на своё выступление в качестве мага-фокусника. Сперва показавшись любезным, профессор чёрной магии, как он представляется, внезапно проявляет себя деспотом и предлагает Лиходееву убраться из квартиры, вскоре после чего тот обнаруживает себя... в Ялте!

Бездомного вопреки его стремлениям задерживают в клинике, а в доме на Садовой улице продолжают происходить странные вещи: у председателя домкома обнаружена валюта в вентиляции, а сам председатель уверен, что в доме завелась нечистая сила. В театре "Варьете" тем временем выстроилась огромная очередь в кассу за билетами на представление артиста Воланда...

Сеанс черной магии в Театре Варьете продолжается. Зрители расхватывают деньги, летящие в зал, женщины меняют свою одежду на новую из дамского магазина. Исчезновение денег и одежды вызывает скандал. Все это привлекает внимание властей и НКВД. В больнице Мастер начинает рассказывать Бездомному о себе, о Маргарите и о своей книге

Мастер рассказывает Ивану о своём романе, а тем временем в Москве продолжаются необычайные происшествия, провоцируемые членами свиты Воланда: то в конторе все работники поют и не могут остановиться, то председатель зрелищной комиссии исчезнет, оставив после себя сидеть свой пиджак. А на похоронах Берлиоза у покойного и вовсе пропадает голова...

НКВД ищет пропавший персонал театра "Варьете" и допрашивает тех, кто остался, однако никто толком не может ответить на вопросы об артисте, давшем скандальное представление. Тем временем Маргарита получает приглашение от Воланда прибыть ночью к нему. По дороге она, воспользовавшись дарованной Воландом невидимостью и способностью летать, мстит критику Латунскому, разгромив его квартиру...

Маргарита прибывает к Воланду и становится королевой бала. Этот титул приносит ей некоторое неудобство, поскольку царственный железный костюм, в который она облачена, ранит её тело. Однако королеве следует быть в зале на протяжении всего бала и одаривать гостей своим вниманием...

За услугу Маргариты, оказанную ею на балу, Воланд по её просьбе дарит прощение Фриде, а также возвращает женщине её возлюбленного. Мастер обнаруживает, что его роман не сгорел, и они с Маргаритой возвращаются в его маленькую квартирку в подвале...

В Ершалаиме начальник тайной стражи приводит к Пилату последователя Иешуа - Левия Матвея. В Москве НКВД допрашивает участников странных событий. Агенты врываются в нехорошую квартиру, нечистая сила издевается над ними. Левий Матвей от имени Иешуа просит Воланда дать Мастеру и Маргарите вечный покой

Мастер и Маргарита радуются тому, что они вместе. Азазелло забирает их души. Они покидают Москву. На пути в иной мир влюбленные навещают в больнице поэта Бездомного. Понтий Пилат идет к Иешуа по лунной дороге. В Москве проходит "научная конференция", на которой человек во френче "научно объясняет" необъяснимые события

Ник Фалзонэ и его коллеги работают авиадиспетчерами в самом высоконагруженном аэропорте Нью-Йорка. Управляя полетами, Ник и его приятели гордятся тем, что выдерживают ту колоссальную стрессовую нагрузку, которая становится причиной сильного отсева кандидатов на данную должность. Однажды в команду Ника приходит новенький авиадиспетчер - Рассел Белл. Тихий, но уверенный в себе, Рассел оказывается непревзойденным диспетчером, умело разруливая самые загруженные участки воздушных трасс. Самоуверенность новичка очень не по нраву старожилам аэропорта.