Супергенетик Клайв и его подруга Эльза, тоже ученый-биохимик, втайне от начальства проводят эксперименты с человеческим ДНК. В результате на свет появляется Дрен - жуткое существо, химера, являющая собой смесь человека и зверя. Но добрые ученые обращаются со своим монстроподобным детищем как с ребенком, умиляясь тому, как быстро она растет. Уже через месяц Дрен становится взрослой и превращается в девушку с острым жалом, как у скорпиона, крыльями, птичьими ногами и хвостом. Существо понимает человеческую речь и обладает высоким интеллектом, но в определенным момент оно может быть опасной для своих приемных родителей.

Преступник Нил МакКоли (Роберт Де Ниро) заслужил признание одного из лучших в Лос-Анджелесе и, может быть, во всех Соединенных Штатах. Работать вместе с Нилом почитают за честь профи криминального мира, а его собственный девиз - ни к кому не привязываться. Его жизнь - постоянная игра с судьбой. В один прекрасный момент на след Нила выходит профессиональный полицейский Винсент Ханна (Аль Пачино), который тоже снискал звание лучшего из лучших. Похоже, у противоборствующих сторон больше общего, чем различий, но они стоят по разные стороны закона и вынуждены вступить в смертельную схватку за честь и свободу.

Надзиратель тюрьмы убит на улице; Патрик подозревает одного из заключенных. Ригсби решает поговорить с отцом и узнать, что он знает об этом убийстве.

Участники симфонического оркестра Северной Калифорнии оказываются в эпицентре расследования КБР после загадочного убийства молодой скрипачки. Между тем Чо сталкивается с ловким подростком-карманником...

Бездомный находит нечто, чего совсем не искал: фрагменты трупа, зарытые в песок. Возникает вопрос: это одно расчлененное тело, или по городу бродит серийный убийца? Вскоре выясняется, что незадолго до смерти убитый выиграл в казино крупную сумму...

Загадочная смерть красивой женщины заставляет Итана и Кёртиса теряться в догадках. Кёртис начинает сомневаться в мотивах Итана после того, как тот зацикливается на сестре-близнеце убитой женщины.

Редактор модного журнала найдена в бассейне во дворе своего дома без каких-либо признаков насильственной смерти. Детективы и коллеги Меган, да и она сама, долго разгадывают эту загадку, идя по ложному следу...

Сиквел рассказывает о молодом шерифе, решившем продолжить расследование серии таинственных убийств, описанных в первой части фильма, из-за которых в своё время потерял жизнь друг шерифа, Элиссон Освальф. Расследование приводит шерифа к ферме, где он знакомится с дружелюбной семьей - близнецами Заком, Диланом и их матерью Кортни. Семьей, сбежавшей от издевательств жестокого отца. Каждый день, проведенный в этом доме, может стать для них последним, как и для всех, кто жил здесь ранее и попал в поле зрения самой смерти - беспощадного демона Багула.