Ник привозит Беду в свое убежище на заброшенной фабрике. Там Беда рассказывает Нику и Адалинде про секретную правительственную организацию ВАДА, членом которой она является. Организация ведет тайную войну с существами и имеет подразделения по всему миру. Тем временем по Портленду и другим городам прокатывается череда погромов. Неизвестные громят магазины и лавки существ и везде оставляют свою метку. Одного из владельцев пекарни похищают, но ему удается сбежать. В полицейском участке он опознает одну из нападавших. Девушку арестовывают и заставляют привести к сообщникам. Вместе с Ником и командой отправляется и Монро. Случайно Розали узнает, что это ловушка. Она едва успевает сообщить об...