Талантливый аналитик Андрей Рыбин работает в ФСБ в Отделе по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Имея за плечами 20 летний стаж работы в ведомстве, он собирается на пенсию, чтобы, наконец, проводить больше времени с женой, взрослой дочерью и любимой собакой. В это время в Москву прилетает бывший сотрудник ЦРУ - Лоренс Мэттью Донован. Руководителю и, по совместительству, давнему другу Рыбина - подполковнику Михаилу Климову, приказывают проверить свою оперативную группу: похоже, среди его сотрудников завелась не простая "крыса" - американский разведчик-нелегал! Андрею поручают вычислить шпиона. А это значит, пенсия и отдых на Байкале подождут...