Красавица Настя семь лет ждёт пропавшего на войне мужа Ивана. Все вокруг считают Ивана погибшим, но Настя и её сын Мишка отказываются в это верить. Веру в возвращение Ивана поддерживает и свёкор Насти - бывший "кулак" Прохорыч. Насте помогает лучший друг Ивана, с юности влюблённый в неё Сергей. Жена Сергея, Нинка, ревнует к Насте. Однажды ночью в дом Насти стучится председатель местного крайкома - Игорь Галицкий, молодой обаятельный мужчина, бывший столичный "дворянин": у него сломалась казённая машина. Галицикий остаётся ночевать у Насти и дарит Мишке свои часы. Игорь ненароком произносит антисталинскую фразу. Галицкий уезжает, а вскоре после этого, на колхозном параде, приуроченном к...