Расследованием смерти Полякова занимаются не только официальные лица, но и криминальный мир. Липатов спасает Георгия от неминуемой расправы и занимает место Полякова. Георгий сближается с Евгенией, знакомится с ее тяжелобольным сыном Павликом и матерью. Красивый роман приводит к свадьбе. Липатов, зная о том, что Павлику нужна дорогостоящая операция, начинает грамотно манипулировать Георгием, чтобы сделать благородного и открытого Климова своим первым помощником. Отказавшись помогать Липатову в первый раз, Георгий теряет работу, а Евгения лишается ролей в театре и средств на лечение сына. Несмотря на ярые протесты матери, Георгий понимает, что оказался в западне...