Лев Григорьевич Преображенский, талантливый челюстно-лицевой хирург, профессор, мечтает создать Институт красоты - первое советское учреждение, которое будет заниматься пластической хирургией и сократит отставание от Запада в этой передовой отрасли медицины. Его молодой коллега, Игорь Зорин, грезит вырваться из СССР за рубеж: туда, где талантливые пластические хирурги могут найти себе достойное применение. Ради своей мечты Преображенский вынужден пойти на сделку с КГБ: ему разрешат открыть Экспериментальное отделение, если в нем будут проводить операции, о которых не узнает никто