События фильма разворачиваются в 18 веке во Франции. Регент Франции Филипп Орлеанский хочет укрепить отношения с Испанией и заключить долгожданный мир. Для этого он предлагает обмен принцессами - свою дочь он готов отдать за испанского принца, а французский наследник Людовик XV получит в жены испанскую принцессу Марию Анну Викторию. Мадрид соглашается на данные союзы, и начинаются приготовления к пышной церемонии обмена, которая должна пройти на границе двух стран. Однако запланированный протокол выходит из-под контроля благодаря самим маленьким принцессам.

Палагин понимает, что настало время подчиниться первому и основному требованию Ирины - вернуть ей детей. Знакомство Маши и Матвея с Гаврюшовым проходит прохладно. Но через некоторое время отношения налаживаются. Черпаков и Кормухин объединяют свои действия против Палагина. У Игоря срыв. Он является на празднование дня рождения Ирины и, напившись, устраивает скандал. Ранним утром он является домой к тёще и слышит горькую, но чистую правду о своей натуре. Под воздействием алкоголя он мчится на автодром, где в самом разгаре соревнования с участием Гаврюшова.

Обычный московский двор. Здесь рядом существуют два мира - местных и приезжих - которые пересекаются, только когда первые идут на работу и видят, как вторые метут улицу. И вдруг тишину двора сотрясает известие о жутком преступлении. Главный подозреваемый - дворник-таджик. Во дворе дома, жители которого напуганы убийством, соседствуют бывший следователь Каленый, которому ранение сломало карьеру, и женщина по имени Мавлюда, приехавшая из Узбекистана в Москву в поисках мужа. Первому не дает покоя неудавшаяся карьера, и он строит свою версию расследования. А Мавлюда - невольная свидетельница всего, что происходит во дворе, и она тоже хочет помочь. Блестяще раскрыв одно преступление, эта пара...

Полицейские понимают, что, в случае если Монаха поймают, он сдаст их в обмен на свою неприкосновенность. Несмотря на то, что дело Калужного переходит в Следственный комитет и каждый шаг четверки оказывается под особым прицелом, группа продолжает поиски Монаха

Монах заявляет, что будет говорить только с Капланом. Олег предлагает бандиту сделку: он вытаскивает его из тюрьмы в обмен на молчание. Группа Каплана разрабатывает план побега Монаха...