Находясь в отделе, Романов получает смс с сообщением о заложенной взрывчатке. Интуиция приводит его на парковку у здания, где в стоящем микроавтобусе он видит связанного мужчину с привязанной к телу бомбой. Даниил пытается спасти несчастного, но не успевает. Филатовой удается оттащить Романова от машины в последний момент, однако в результате взрыва Даниил теряет зрение. Погибшим оказывается Евгений Комаровский. Это имя ни о чем не говорит Даниилу, но Романов уверен, что корни этого преступления уходят в его "экстрасенсорное" прошлое

В лесу у поселка местные мальчишки находят тело подростка Ильи Власова - лучшего футболиста молодежной команды. Вокруг убитого - свечи и пентаграммы, что указывает на ритуальный характер преступления. После разговора с родителями Ильи следствие обращает внимание на местую "ведьму" Луну - молодую девушку, увлекающуюся оккультизмом. У Луны и Ильи были личные счеты - он якобы украл и убил ее сову. Вторым подозреваемым оказывается суровый тренер Власова - Валерий Микулин: накануне убийства между Ильей и Микулиным произошел серьезный конфликт

Сергей спасает Машу и Костю от покушения, организованного Михаилом, и помогает им уехать в Польшу на аукцион, где работы Кости идут нарасхват. Бойко в ярости ищет жену. Маша и Костя вынуждены спасаться бегством. Между Васильком и Михаилом происходит серьезный разговор: Василек предлагает товарищу поделить бизнес, но тот отказывается. А Конь тем временем готовит расправу с Васильком. Василек посылает на "стрелку" вместо себя Сергея. Люди Коня похищают Звягинцева...

Конь в ярости после разговора со Стариком: тот запрещает ему трогать Сергея и велит привезти Звягинцева к нему в Москву. Михаил продолжает искать Машу и Левшина. Внезапно он узнаёт, что Нина, сестра Маши, оставаясь с Варей, выкрала из сейфа в его кабинете все учредительные документы фирм по добыче янтаря. Василёк нанимает глухонемого, читающего по губам, для расшифровки снятых на камеры видеонаблюдения банка разговоров Сергея. Василёк понимает, что Сергей - сотрудник спецслужб...

13-я серия. Жестоко убит охранник зала игровых автоматов Семен Телегин. С виду спокойный, беспроблемный мужчина, которого очень уважали подростки. Романов выясняет, что Телегин продавал молодым людям наркотики, некоторое время назад подвинув на этом поприще местного барыгу. Попытки поговорить с вдовой Телегина к успеху не приводят - женщина настроена очень агрессивно и вызывает себе на подмогу сотрудников местного ЧОПа. Следствие выясняет, что убитый Телегин не тот, за кого себя выдавал. На самом деле он бывший бандит, живший под именем своего брата, два года назад сдавший свою банду и ударившийся в бега с кассой группировки. По его наводке почти все бандиты оказались за решеткой, кроме...