На набережной обнаружено тело застреленного мужчины. Люся утверждает, что в деле как-то замешаны фашисты. Но на этот раз над ней никто не смеется, слишком часто её необычные "ниточки" помогали расследованию. Так происходит и на этот раз. Выясняется, что убийство совершено из пистолета времен Второй мировой войны, следы ведут к чёрным копателям. Между тем арестованному Потапову грозит тюремный срок: ключи от сейфа, где хранились наркотики, были всегда при нем, а следов взлома на замке не обнаружено. Так кто же совершил подмену? Подозрение падает на одного из оперов, но Люся утверждает, что тот не виновен.