На корпоративе в пансионате задушена молодая женщина. Предполагаемого убийцу находят мёртвым в ближайшем пруду, а в номере погибшей - сумку с крупной партией наркотиков. Опрос свидетелей затягивается до позднего вечера, и Потапов оставляет сумку с запрещёнными веществами в сейфе своего кабинета в отделении полиции. Следующим подозреваемым становится ревнивый муж убитой, однако Люся чувствует: это - ложный след. Она видит человека с двумя лицами, но не может объяснить, что это означает. Опера посмеиваются над "ведьмочкой". Потапов же встаёт на сторону Люси и предлагает ей воспользоваться своим даром, чтобы поставить шутников на место.