13-я серия. Выясняется, что Дмитрий успел подменить письмо, и Анна вновь оказывается у него в долгу. Эсма встает перед выбором, как избавиться от своих бывших "соратников", и поступает с коварством будущего правителя. Строительство завода откладывается из-за болезни инженера, к которой приложил руку Дмитрий. Анна, чтобы избавиться от сплетен о себе и султане, признается евнуху Амберу, что занимается с Махмудом французским. Новость быстро долетает до Хошьяр, а та уже знает, как ею распорядиться. Совет возмущен влиянием Анны на султана, а он - поступком Анны.14-я серия. Янычары протестуют против реформы довольствия, затеянной султаном. Его советники оказываются под ударом, но Намыку удается...