Музыкальная комедия по мотивам повести "Граф Калиостро". Итальянский чародей Джузеппе Бальзамо, зовущий себя "граф Калиостро", знаменит как философ, фокусник и авантюрист. В 1780 году он приезжает с гастролями в Санкт-Петербрург, где пытается влюбить в себя знатную особу, но безуспешно. Разгневанные русские во главе с князем Потемкиным посылают вслед за мошенником погоню, но Калиостро удается уйти от преследования. Все свои труды хитрый чародей направляет на то, чтобы найти таинственную "формулу" того чувства, которое он не способен пробудить в людях. Это чувство, конечно, любовь.

Во время военных действий на Ближнем Востоке с радаров исчезает военный самолет летчика Олега Захарова. Командование посчитало, что самолет сбит, а летчик погиб. Но Олег остался жив и попал в плен, после которого ему удалось найти политическое убежище в США. За двадцать лет, проведенных в Америке, русский офицер Олег Захаров превратился в американского агента ЦРУ Алекса Фреда Келли. Бывший гражданин СССР теперь вербовщик, вернувшийся на свою бывшую родину не только с профессиональными целями, но и с личными - Алекс хочет встретится с любимой женщиной.

Во время военных действий на Ближнем Востоке с радаров исчезает военный самолет летчика Олега Захарова. Командование посчитало, что самолет сбит, а летчик погиб. Но Олег остался жив и попал в плен, после которого ему удалось найти политическое убежище в США. За двадцать лет, проведенных в Америке, русский офицер Олег Захаров превратился в американского агента ЦРУ Алекса Фреда Келли. Бывший гражданин СССР теперь вербовщик, вернувшийся на свою бывшую родину не только с профессиональными целями, но и с личными - Алекс хочет встретится с любимой женщиной.

Однажды молодой строитель Пашка Гусаров знакомится в поезде с девушкой Катей. Он сразу влюбляется в нее, хотя новая знакомая отличается неуживчивым характером. Молодые люди решают больше не расставаться, но судьба вносит в их отношения свои коррективы: выйдя из вагона поезда в разные двери, они так и не встречаются на вокзале. Паша не отчаивается, и начинает искать Катю в Москве. А она меняет места жительства и работу за работой: устраивается лифтером, домработницей, манекенщицей, курьером. Наконец, девушка без адреса решает покинуть столицу.