К Смолиным приезжает из Америки со своим молодым бойфрендом мать Веры и Ани - Рита. Обстановка в семье начинает накаляться. В Андрея и Аню стреляют. Саша - подруга Ильи и дочь друзей Смолиных - шантажирует Веру. Она обещает рассказать правду об Илье, но требует большую сумму денег...

Виктора вызывают к следователю по делу о гибели сценариста Паршина. Режиссер Федор Андреевич на радостях по случаю рождения дочери падает с партикабля и получает травму. Съемки его фильма "Девушка и бригадир" оказываются под угрозой. Директор киностудии предлагает Виктору подхватить проект и завершить кинопробы, за это - он сможет снять фильм по сценарию друга. Виктор договаривается, чтобы Егор Мячин был режиссером-стажером вместо Федора Андреевича. Марьяна тайно встречается с Виктором.

Военный пилот ВВС США Майкл Кохран после службы решает отдохнуть в уединенном уголке Мексики, куда его приглашает его приятель-землевладелец Мендес, и, по слухам, мексиканский мафиози. Майкл не придает значения этому факту, и поселяется в хижине в райском уголке рядом с горами. Знакомство с женой Тибби Мендеса рождает в сердце пилота пламенную любовь. Мария отвечает американцу взаимностью. Влюбленные потеряли бдительность, не оценив всю опасность той обстановки, в которой оба оказались и Майклу придется на себе узнать всю жестокость законов мексиканской мафии. Месть человека, у которого отняли любовь, будет беспощадной.

Военный пилот ВВС США Майкл Кохран после службы решает отдохнуть в уединенном уголке Мексики, куда его приглашает его приятель-землевладелец Мендес, и, по слухам, мексиканский мафиози. Майкл не придает значения этому факту, и поселяется в хижине в райском уголке рядом с горами. Знакомство с женой Тибби Мендеса рождает в сердце пилота пламенную любовь. Мария отвечает американцу взаимностью. Влюбленные потеряли бдительность, не оценив всю опасность той обстановки, в которой оба оказались и Майклу придется на себе узнать всю жестокость законов мексиканской мафии. Месть человека, у которого отняли любовь, будет беспощадной.

Рита узнаёт том, что Андрей разорён. Вера шокирована тем, что муж скрывал это от неё. Вера чувствует себя преданной самыми близкими людьми, но она уверена, что исчезновение её сына не имеет отношения к проблемам Андрея. Ей кажется, что с этим связана странная девушка Лида, побывавшая у неё на сеансе в день исчезновения Ильи. Вера находит её бывшего мужа и узнаёт, что Лида безумна. Поиски Веры прерываются известием о том, что Андрей арестован за попытку изнасиловать Сашу.