1-я серия.Владивосток, 1919 год. Илья Рогов и его старший брат, Серый, промышляют в городе чем попало: воруют спирт у японцев, ловят птиц, торгуют рыбой. Их единственный друг - Арсений, смотритель маяка. Во время очередного рейда за спиртом на японскую военную базу Серого убивают. Илья остаётся один. В это время Аркадий, 12-летний сын полковника Энгельгардта, приезжает в город на побывку из Кадетского корпуса. Скучающий кадет и осиротевший мальчишка сходятся на подпольном ринге: в этом первом бою Аркадий легко побеждает Илью. Отчаявшегося Илью берёт в свой дом Мацуока, офицер из японского гарнизона...2-я серия.Мацуока прививает Илье самурайское воспитание и навыки джиу-джитсу. Арсений...