Фильм снят по одноименному роману Сары Груэн. США, годы Великой депрессии. Якоб Дженковски - молодой ветеринар, переехавший в Америку из Польши. В день выпускного экзамена он узнает о гибели своих родителей в автокатастрофе. После этого юноша присоединяется к цирку "Benzini Brothers", где начинает работать по профессии и влюбляется в симпатичную наездницу Марлену. Ее муж - жестокий дрессировщик по имени Август. Молодые люди скрывают от него свои отношения. А затем Якоб и сам становится укротителем - когда умирает лошадь, участвовавшая в ключевом номере программы и ее решают заменить на... слониху.

1-я серия.1917 год. Глава Временного Правительства Керенский поручает следователю Генриху Ивановичу Свиттену расследовать действия Григория Распутина во времена правления Николая II, которые бы подтвердили, что этот человек, развратник и безбожный представитель темных сил, погубил Россию. Свиттен вникает в мельчайшие подробности жизни "старца"... В деревне Покровское мужики сильно избивают Распутина за то, что он ворует свою лошадь, проданную им же до этого цыганам. В той драке калечат любимую дочь Распутина Марию, которую Григорий излечивает от раны. После этого он отправляется странствовать. В одном из монастырей Григорий спасает жизнь плотнику, остановив ему кровь. В монастырь...