11-я серия. Кочевой устанавливает слежку за Ралиссой и узнает, где они с Ваксоном встречаются. Появившийся там Круглов объясняет, что Ваксон должен прекратить отношения с Ралиссой. Приезжает Мари Эжен, привозит письмо от Витьки. Катя Человекова выгоняет Андреотиса под Новый год. Он возвращается к Софке, умоляет не бросать его никогда. В театре Мари Эжен видит Вертикалова в роли Гамлета и, потрясенная игрой актера, идет к нему в гримерку...12-я серия. Мари Эжен просит Нэллу познакомить ее с Вертикаловым. Катя, Нэлла и Мари устраивают вечеринку в квартире Аврелова. Утром туда является Марк и всех выгоняет. Ралисса решается уйти от Кочевого. Ваксон счастлив. Они селятся вместе. В мастерской...