5-я серия. Поняв, что Степан ее обманул, Татьяна проклинает его и Джульетту и уходит. Киномеханик Петровский находит Джульетту и начинает за ней ухаживать. Степан работает летным инструктором. Во время учебного полета погибает один из его курсантов. Степан узнает, что его вернули в летный состав потому, что Джульетта спала с Рагулиным. Джульетту арестовывают по доносу жены Рагулина.6-я серия. Андрей не находит в себе сил убить отца. Татьяна забирает Софи в деревню. Джульетта - в тюрьме. Ее обвиняют в шпионаже. Степан шантажирует Рагулина и требует, чтобы тот спас Джульетту. Петровский пытается выручить Джульетту и сам попадает в тюрьму. От Рагулина Степан узнает, что Джульетту разыскивает Паоло Конти. Степан понимает, что спасти Джульетту может только итальянское посольство, где работает Паоло. Чтобы попасть в Москву, Степан угоняет с аэродрома военный самолет.