3-я серия. Степан рассказывает Джульетте, что он сам прислал Татьяне извещение о своей "гибели", чтобы начать новую жизнь, и увозит жену и дочь в Смоленск, где он поселился. Степан работает механиком на местном аэродроме. Джульетта пытается найти работу, но безуспешно - везде боятся брать иностранку. Наконец ей удается устроиться уборщицей в школе. Паоло продолжает розыски Джульетты. Степан неожиданно сталкивается с одним из односельчан...4-я серия. Степан уговаривает односельчанина не выдавать его и передает с ним помощь для жены и сына. Джульетту принимают актрисой в театр. Степана увольняют с аэродрома, он начинает много пить. За Джульеттой ухаживает секретарь обкома Рагулин. В обмен на ее благосклонность он возвращает Степана в летный состав. Джульетта уходит от мужа и живет в общежитии. Случай сводит Татьяну со Степаном.