7-я серия. Бизнесмен Гринберг умоляет Клима спасти его жену: женщину взяли в заложницы, отрезали язык. Выясняется, что жена Гринберга проглотила бриллианты. Клим проводит операцию по ее освобождению, но захват проваливается. Рощин понимает, что в происходящем замешан Павел, чьим осведомителем был перекупщик Гринберга. Клим хочет помочь другу и назначает ему встречу в доме Зои. Но вместо ответов на вопросы Клима Павел стреляет в Зою...8-я серия. Теперь Клим - главный подозреваемый в убийстве Зои, он вынужден скрываться. Павел продолжает работу в отделе. Сева уверен в том, что Клима подставили, и всячески пытается ему помочь. Алиса тоже помогает Климу, но требует объяснения: почему Клим хочет убить Павла. Заручившись поддержкой руководства отдела, Павел просит Клима о встрече. Алиса и Марк помогают Климу избежать ловушки. В результате Клим и Павел оказываются один на один.

Ян Кермадек получает главный шанс в своей жизни - участие в регате Вандей Глоб на яхтах вокруг света вместо своего друга, который выбыл из соревнований. Ян - одиночка, и он уверен, что победа у него в кармане, ведь он шел к этой цели всю свою жизнь. Но неожиданная поломка может спутать планы яхтсмена. У его яхты ломается судовой руль, и во время починки Кермадек обнаруживает у себя на судне незнакомого пассажира. Яну предстоит решить, что делать с молодым парнем, который проник на его яхту, и как решить эту проблему в открытом океане?

Для главной героини Норы МакФи полной неожиданностью становится возвращение своего блудного отца, Макса Дьюгана. Он оставил свою дочь, когда ей было девять лет, а вернулся, когда Нора уже стала школьной учительницей, и, ко всему прочему, матерью-одиночкой. Вдвоем с сыном-подростком они живут в крайней нужде, но Нора всевозможными способами пытается сделать так, чтобы сын ни в чем не нуждался. Не унывать ей удается нечеловеческими усилиями, поэтому, когда ей на голову сваливается отец с чемоданом денег, она воспринимает это возвращение с недоверием. Но Макс сообщает дочери, что времени на возобновление отношений у них осталось крайне мало. "Макс Дьюган возвращается" является первым фильмом, в котором актер Дональд Сазерлэнд снялся вместе со своим сыном Кифером.