3-я серия. После событий в Липецке Есеня решает прервать стажировку у Меглина. В столе отца она находит документы, связанные со смертью матери, но не успевает изучить их: Меглин просит Есеню помочь ему в новом расследовании. Собирая сведения о возможном преступнике, он знакомит стажерку со своей учительницей и приятелем, представляя им Есеню то дочерью, то женой. Поиск пропавших девушек приводит Меглина и Есеню к безобидному дачнику...4-я серия. Меглин хочет проверить профессиональное чутье Есени и доверяет ей выбор нового дела. Они приезжают в Михайловск, где время от времени пропадают мальчики из неблагополучных семей. Выясняется, что несколько ребят состояли в туристическом клубе "Романтик". Его руководитель Анатолий Головко - заслуженный учитель, гордость города. Он вне подозрений и вместе со всеми потрясен, когда из клуба снова пропадает ребенок. Есене кажется, что она прошла проверку у Меглина, но во время задержания убийцы он грубо выгоняет ее со стажировки.