1971 год. На улицах Парижа бушуют юные поклонники Мао, Троцкого и Ленина, устраивающие демонстрации в защиту арестованных студентов и расписывающие стены дерзкими лозунгами. Полиция свирепствует и яростно избивает протестующих под популярные в то время хиты Дэвида Аллена, Майка Ратледжа и Роберта Уайта. Cтудент Жиль разрывается между политической борьбой, нахлынувшей любовью к девушке и любовью к кино, которое в конце концов он и сделает своим главным оружием.

В канун Рождества эксцентричная семейка Стоунов, которая отличается "редкостным единением и взаимопониманием", собирается вместе. Один из многочисленных детей - любимчик матери и отца Эверетт - приводит в дом невесту и знакомит ее с родными. Но семья не принимает с распростертыми новую пассию сына - успешную манхэттенскую штучку Мередит. Более того, родные решительно выражают свое несогласие на отношения молодых. Эверетт обращается за советом к тетушке Джули, но та только усложняет ситуацию. Единственный, кто не испытывает ненависти к Мередин - брат-алкоголик Бен, но от него помощи тоже мало. Остается надеяться только на чудо. И волшебство Рождества.

Музыкальная комедия по мотивам повести "Граф Калиостро". Итальянский чародей Джузеппе Бальзамо, зовущий себя "граф Калиостро", знаменит как философ, фокусник и авантюрист. В 1780 году он приезжает с гастролями в Санкт-Петербрург, где пытается влюбить в себя знатную особу, но безуспешно. Разгневанные русские во главе с князем Потемкиным посылают вслед за мошенником погоню, но Калиостро удается уйти от преследования. Все свои труды хитрый чародей направляет на то, чтобы найти таинственную "формулу" того чувства, которое он не способен пробудить в людях. Это чувство, конечно, любовь.