Леша и Алена вот-вот должны пожениться. И все бы ничего, если бы не знакомство Леши с известной журналисткой Ирой накануне помолвки. Ее образ никак не вписывается в рамки привычной для Алексея жизни. Ира вносит хаос в его жизнь, а Алена, наивная девушка, любит его таким, какой он есть, и мечтает стать его женой. Авантюризм Иры и ее готовность совершать безумные поступки дают Леше понять, что его жизнь может быть гораздо красочнее. Но готов ли он к авантюрным поступкам, когда на кону счастливое будущее с Аленой?

История двух женщин, чья дружба стала вопросом жизни и смерти. Джулия и Лиллиан - давние подруги детства, ввиду превратностей судьбы потерявшие друг друга в канун Второй мировой войны. Будучи родом из состоятельной еврейской семьи, Джулия становится участницей антигитлеровского движения. В свою очередь Лиллиан, всегда питавшая страсть к литературе, выходит замуж за известного американского писателя. Ведомая наставлениями мужа, женщина в совершенстве овладевает литературным слогом и свой первый роман посвящает героическому подвигу близкой подруги.

Эйзенштейн оставляет театр ради кино. Александров уходит вместе с ним. У Любы умирает отец. Обстоятельства вынуждают ее выйти замуж за Берзина. Вскоре Орлову принимают в Музыкальный театр к Немировичу-Данченко. Александров вместе с Эйзенштейном снимает фильм "Броненосец Потемкин". Сталин, довольный работой режиссеров, направляет их в длительную командировку в Америку. Семейная жизнь Орловой складывается не очень удачно. Однажды во время похода на концерт Утесова Берзина арестовывают.