Уволенный за пьянство из полиции Максимов получает странное сообщение от Жарова - своего бывшего учителя и тестя. В SMS одно слово: "Роза". Он едет к Жарову и обнаруживает, что тот застрелен, а его собака ранена. Бывшие коллеги Макса - оперативники во главе с Гнездиловым собираются оформить смерть сыщика-пенсионера как самоубийство, а пса убить. Они категорически запрещают Максу заниматься самостоятельным расследованием. Но дочь Жарова - бывшая жена Макса Лена, которая ныне замужем за его бывшим другом - опером Леонидовым, то же считает, что отца убили. Макс забирает пса себе и начинает делать то, что умеет лучше всего - искать преступника.

Дикий и Кочкин выследили и задержали Рудика - курьера известного авторитета Чингиза. При нем была крупная сумма денег. Очевидно, что Рудик вез их "отмывать". Надавив на курьера, Александр добился от него признания и уговорил сотрудничать. Чтобы выйти на близкое окружение Чингиза, Рудика решено было отпустить, предварительно пометив все купюры. Но все планы оперативников рухнули после того, как курьера нашли мертвым.

Происходит жестокое убийство водителя такси. Первоначально подозревается вор-карманник Геннадий Газонский, известный под кличкой "Зубр". Однако расследование выводит оперативников на след серийного убийцы - киллера по кличке "Стронг", жертвами которого уже стали шестеро таксистов. В ходе расследования и задержания преступников оперативники теряют заместителя начальника отделения Мухтара Астрова, который оказался пособником бандитов. Тем не менее расследование ни к чему не приводит. ОРБ, которое вело Астрова до момента его гибели так и не вычисляет связи бандитов с коррумпированой верхушкой, а самого Астрова выставляют жертвой перестрелки с бандитами. Кроме того ножом был тяжело ранен...

Контр-адмирал Булатов, он же Батя, формирует спецподразделение "Смерч". Первым испытанием для него становится встреча с резидентом иностранной разведки и борьба за секретный блок для систем ПРО.

Капитан милиции Иван Кудрявцев в один из своих немногочисленных выходных отправился в кино вместе с женой Светой. Но маленький отпуск не удался - по пути пара натолкнулась на грабителей инкассаторов. Возникла перестрелка, в ходе которой Ивану удалось задержать двоих преступников, а его жену убила шальная пуля. Спустя три года из тюрьмы сбегают те, кого Иван посадил в тюрьму. По данным коллег, сбежавшие направляются к своим подельникам. Кудрявцев решает довести дело до конца и поймать всю банду, виновную в гибели его жены.