Карпов, продолжая поиски Ксении, выходит на ночной клуб, в котором бывали все пропавшие девушки. Он догадывается, что похитители явно вовлекают своих жертв в сексуальное рабство с целью получения прибыли. Подтверждением этому становятся видеозаписи с камер скрытого наблюдения в клубе, на которых видно, что все девушки общались с одной и той же незнакомкой. Через своих знакомых в среде проституток Иващук выясняет, что незнакомка раньше работала "мамкой" в борделе некоего Слона - Арсения Раскатова. Опера, продолжающие раскручивать дело о наркотиках, также наводят справки о Раскатове. Узнав об этом, Зотов уговаривает их прекратить разработку Слона, обещая самостоятельно завершить операцию....

Карпов берется за расследование убийства одинокой женщины, которая играла в детских спектаклях. Вскоре ему удается выяснить, что несчастная тетя Инна, как ее любовно называли коллеги по театру - дети, стала жертвой аферистов, собиравших деньги якобы для помощи детям-сиротам. Сделав Иващука приманкой, Карпов задерживает двух женщин-аферисток и силой заставляет их добровольно сдаться в милицию. Тем временем Света благодаря лечению у психотерапевта постепенно восстанавливает в памяти события той злополучной ночи, когда подполковник Карпов выстрелил в нее. Нанятый Вадимом киллер подбирается к Зотову...

После неудачного покушения на Зотова, опера из убойного ищут киллера, нанятого Вадимом. Карпов охотится за сумасшедшим, который случайно подстрелил его племянника. Лера решается рассказать Карпову правду о себе

Карпов наконец узнает правду о Лере, и это становится для него настоящим ударом. Тучи над ним сгущаются еще больше, когда Карпов узнает, что Зотов объявил охоту на его друга Вадима. Карпов с ужасом чувствует, что его жизнь рушится. Тем временем Саша сталкивается с подростком, который разгуливает по городу с пистолетом. Парнишке удается убежать, но Саша решает во что бы то ни стало найти его, когда узнает, что этот самый пистолет два года назад был похищен в дежурной части ОВД. Разоблачить преступников в погонах, которые украли конфискованное оружие и из-за которых из полиции был уволен Иващук, становится делом чести для наших героев

В Крым приезжает военный моряк Максим Фадеев, который родился и вырос на полуострове, а затем уехал учиться в Санкт-Петербург. Максим узнает, что его родной город держит в страхе банда Волощука, который является наместником местного олигарха Юрия Гаджало. Цель олигарха - построить на месте поселка роскошный спа-курорт, а местные жители ему в этом мешают. Фадеев решает проявить настоящий русский характер и бросить вызов бандитам, защитив родные места и своих односельчан.