Карпов, продолжая поиски Ксении, выходит на ночной клуб, в котором бывали все пропавшие девушки. Он догадывается, что похитители явно вовлекают своих жертв в сексуальное рабство с целью получения прибыли. Подтверждением этому становятся видеозаписи с камер скрытого наблюдения в клубе, на которых видно, что все девушки общались с одной и той же незнакомкой. Через своих знакомых в среде проституток Иващук выясняет, что незнакомка раньше работала "мамкой" в борделе некоего Слона - Арсения Раскатова. Опера, продолжающие раскручивать дело о наркотиках, также наводят справки о Раскатове. Узнав об этом, Зотов уговаривает их прекратить разработку Слона, обещая самостоятельно завершить операцию....