Леденев создает специальную группу для расследования дела Семина. В нее входят молодые специалисты - лейтенанты Алина Скворцова и Яков Бурый. Савл убеждает Котова установить слежку за Мариной, которую он считает тем самым скрываемым свидетелем Семина. Внезапно сестра Марины Оксана начинает шантажировать Котова разглашением информации о его сделке с Купцом. По приказу Котова Копперфилд убивает Оксану, вызвав у нее приступ астмы, а Савл обманом добивается от Марины признания в том, что она - свидетель Семина, обещая пощадить ее сестру и племянницу

С помощью Грига Савл встречается с Настройщиком и предлагает ему помощь в поисках векселя в обмен на место генерального директора делового центра. По решению суда Семина направляют на психиатрическую экспертизу в институт им. Сербского к доктору Тетеревой. Савл выходит на нее и, пригрозив убить ее сына, психически больного Луку, требует поставить Семину нужный ему диагноз

Савл продолжает шантажировать доктора Тетереву. Он требует назначить Семину психотропные препараты. Не выдержав прессинга Савла, Тетерева кончает жизнь самоубийством. После убийства Козлова Леденев догадывается о возможной утечке служебной информации через Бирюкова и просит Тумиловича проследить за ним. Идет активная подготовка побега телохранителя. Настройщик и Григ прорабатывают детали, а Михалыч передает телохранителю Марату письмо от Настройщика

После побега Семина в кабинете доктора Тетеревой обнаружено ее предсмертное послание - медицинское заключение, из которого следует, что Семин абсолютно здоров. Но СМИ с подачи Бирюкова возводят Семина в ранг опасного преступника, которого нужно взять живым или мертвым. Петр укрывает Семина у себя на даче. Но машина Петра проходит по сводке ДПС, а за всеми передвижениями оперативников из отдела Семина установлено наблюдение Бирюкова. Михалыч передает записку от Грига телохранителю и Егору

Валерьян Петрович Мухин стал губернатором. Но кого-то не устраивает этот открытый и честный человек. Враги Мухина идут на всё, чтобы помешать ему подписать договор с Белоруссией: угрожают, устраивают покушения, взрывают бочки с горючим. Когда в ящике стола в своем кабинете Мухин обнаруживает окровавленную голову своей собаки, а на следующий день в газете видит фотографию постельных утех со своей заместительницей Надеждиной, терпение губернатора заканчивается. Один без оружия идет он на встречу с криминальным миром города. Но главный враг, как всегда, стоит за спиной...