Шилов, Джексон и Паша Арнаутов выезжают на убийство пластического хирурга, главы частной клиники Реваза Кунашвили. Его заместитель Иванов считает, что это дело рук некоего Лапина, чья дочь в результате плохо проведенной операции покончила жизнь самоубийством. Лапина задерживают, он уверяет, что хирурга не убивал, но раскопал всю его подноготную: как он оперировал бандитов - изменял их внешности. Выяснилось, что последнюю операцию Кунашвили делал человеку, чьего настоящего лица не видел даже медперсонал.

Семен Осин найден в загородном доме со следами ритуального убийства - на его теле загадочные знаки, нанесенные смесью крови, земли и краски. Под подозрением оказываются жена Марина и падчерица Екатерина. Осин, как оказалось, постоянно избивал жену, которая в связи с этим наблюдалась у психолога. Марина вскоре оказывается вне подозрений - на месте преступления обнаружены следы, принадлежащие другой женщине. У Екатерины на момент убийства также есть алиби - подруга утверждает, что они были вместе. Следователи САУ решают присмотреться к другой пациентке Центра психологической помощи - Ирине.

На студенческой вечеринке трое ребят зло шутят над сокурсником Толей Гераскиным: подсыпают в алкоголь наркотики, "подкладывают" в кровать бывшую подружку Арину и демонстрируют сцену "измены" его теперешней девушке Ларисе Пуховой, снимая все на видео. Увидев Толика с другой, Лариса с ним порывает. Расстроенный парень уходит из дома. На следующий день интимное видео оказывается в интернете. Вечером мотоциклист в закрытом шлеме убивает зачинщика "шутки" Захара Семенова, а чуть позже - Арину.

В подъезде жилого дома убит бизнесмен Леонид Трубин. Расследуя обстоятельства дела, оперативники выдвигают разные версии: подозреваются конкуренты по бизнесу, любовник нынешней жены, бывшая супруга, конфликтующая с ним из-за сына. Именно она, Марина Трубина, становится главной подозреваемой: в момент убийства она находилась поблизости, к тому же не имеет алиби.

В больницу попадают два странных пациента - пожилой детский писатель Витольд Быковский, страдающий бессонницей, и молодой работяга Валентин. Оба они вопреки желанию своих родственников наотрез отказываются лечиться. Первоначально у Быковского находят редкую форму неизлечимой бессонницы, а у Валентина - рак желудка. Однако благодаря усилиям врачей обоих пациентов удаётся вылечить...

В больнице оказываются жертвы бытового насилия. Одна из них - молодая женщина Дина Тарасюк, избитая мужем. В это время её бывший муж, заступившись за их детей, задерживается по подозрению в убийстве нынешнего мужа Дины. Мальчик Ваня - также пациент клиники - убеждает пострадавшего от побоев собственной жены Шпагина написать на неё заявление в полицию. Третьим пострадавшим оказывается парень, упавший на крышу грузовика и в бессознательном состоянии прибывший на остановку автобуса из соседнего города!

В купе обнаружен труп Шмакова. Экспертиза устанавливает, что смерть наступила от отека Квинке. Тут же находят пузырьки с непонятным содержимым. Выясняется, что Шмаков по профессии был парфюмером, возвращался вместе с коллегами из командировки в Казань. Коллеги утверждают, что у Шмакова ни с кем конфликтов не было. Он страдал от аллергии и, видимо, не помогли таблетки. Ларина радуется, что смерть не криминальная, однако вскоре выясняется, что это не так

Бизнесмен Леонид Монгольцев, а попросту Монгол, продает первую партию переносных зенитно-ракетных комплексов на арабский восток. А в качестве бонуса - экспериментальные образцы комплекса, аналога которого нет в мире

У "Смерча" рождается идея внедрить Физика под видом инженера Антипина к Монголу. Волков встречается с Наташей и признается ей что это он навел бойцов Смерча на склад ракет Монгола. Она признается, что забеременела - помогла операция, из-за денег на которую Волков пошел на службу к Монголу

Смерч готовит Физика к операции по внедрению. Устраивают ему проверку - отправив в родное НИИ Антипина. Батя тем временем встречается с контр-адмиралом Соловьёвым, который был командиром Волкова

Медведь сообщает Монголу, что за Антипиным был хвост, а значит, их скоро найдут. Но Монгол надеется придумать отвлекающий маневр, который позволит выиграть время. Кот и Мура обследуют бетонный завод, понимают, что ракеты делают не здесь

Во время операции по пресечению канала поставки контрабандного товара был задержан и неизвестный мужчина, который нелегально пересек границу. Однако допросить спецназовцы его не успели - снайпер, засевший на крыше неподалеку, убил и "пассажира", и хозяина груза. В командном центре появляется офицер контрраздведки. Его действия вызывают подозрения у Багиры, по её наблюдениям, он ведет двойную игру и стремится сорвать операцию.

Во время операции по пресечению канала поставки контрабандного товара был задержан и неизвестный мужчина, который нелегально пересек границу. Однако допросить спецназовцы его не успели - снайпер, засевший на крыше неподалеку, убил и "пассажира", и хозяина груза. В командном центре появляется офицер контрраздведки. Его действия вызывают подозрения у Багиры, по её наблюдениям, он ведет двойную игру и стремится сорвать операцию.

Из заключения патологоанатома следует, что труп, находящийся в морге, не принадлежит хирургу Кунашвили. Также эксперт уверен, что убитый воевал, о чём говорят многочисленные шрамы на его теле, и занимался тяжёлым физическим трудом. А ещё этому человеку была сделана пластическая операция на лице... Алексей Спасский проходит в следственный изолятор на допрос Дерябина и... хладнокровно душит его удавкой. Шилов не может в это поверить. Тем не менее, он и отдел отстранены от ведения дела

Джексон с Пашей отправляются допросить заместителя Кунашвили Иванова и обнаруживают его труп. Чтобы доказать невиновность Спасского, Шилов проводит собственное расследование. В это время избитый Алексей Спасский приходит в себя за городом в канаве. На попутной машине он добирается до ближайшего отделения милиции, где его арестовывают. В кармане Спасского лежит удавка. Спасского допрашивают в камере, но он действительно ничего не может вспомнить. Ему не верят. Единственным его спасением станет поимка настоящего преступника, чем и продолжает заниматься Шилов. Роман пока и не подозревает, что одним своим существованием опасен для сил, убравших Дерябина

За драку в баре арестован сотрудник Шилова - Олег Воловец. В его сейфе офицерами Госнаркоконтроля обнаружен героин. Все подчинённые Шилова и он сам уверены, что дело сфабриковано. Зачем и кому это надо - предстоит узнать

Вскоре одного из проводивших обыск офицеров находят убитым. Свидетели показывают, что видели его в обществе дамы в полицейской форме

В Выборг едет Джексон. Во дворе дома он видит такси с убитым водителем. Нина Муравьева рассказывает Шилову свою историю, как в детстве была изнасилована, после чего подсела на наркотики, а Олег Воловец помогал их доставать. Но потом он устроил Нину в клинику. И все уже было почти хорошо, как вдруг на Нинином горизонте возник Щегол с "подарочком" в виде дозы героина. Вот Олег и не сдержался. В это время "оживает" телефон - звонит Щегол. Ему срочно нужна помощь, так как его хотят убить. Шилов понимает, что если поможет ему, то у него появится шанс раскрыть преступление.

В Выборг едет Джексон. Во дворе дома он видит такси с убитым водителем. Нина Муравьева рассказывает Шилову свою историю, как в детстве была изнасилована, после чего подсела на наркотики, а Олег Воловец помогал их доставать. Но потом он устроил Нину в клинику. И все уже было почти хорошо, как вдруг на Нинином горизонте возник Щегол с "подарочком" в виде дозы героина. Вот Олег и не сдержался. В это время "оживает" телефон - звонит Щегол. Ему срочно нужна помощь, так как его хотят убить. Шилов понимает, что если поможет ему, то у него появится шанс раскрыть преступление.